Аня пытается дозвониться Матвею, но он не отвечает на звонки. В школе произошли серьезные изменения: место директора заняла Борзова. Девочки расстроены этой новостью. Они уверены, что Борзова закроет их группу. Мама Ани просит Лизу взять ее с собой на литературный вечер. Лиза дает ей приглашение. Борзова ставит «Ранеткам» условие: группа продолжит свое существование, если девочки поменяют свой репертуар на тот, который она им предложит.
