Новогодний концерт продолжается. Светочка удивлена странным поведением Милославского. Она не подозревает, кто скрывается под костюмом Деда Мороза. Выступление учителей приводит зал в восторг.

Аня поссорилась с отцом и отказывается мириться. Ее мать очень переживает из-за этого. Родители Жени решают праздновать Новый год в кафе. Лера приглашает Зою Семеновну провести новогоднюю ночь в кругу ее семьи и сообщает об этом отцу.

Леха приносит Ане хорошие новости: ее план сработал. В школе полным ходом идет подготовка к новогоднему празднику. Роль Деда Мороза предстоит сыграть Милославскому. Савченко просит «Ранеток» выступить на новогоднем концерте, но Наташа по-прежнему не может играть, и девочки вынуждены отказаться. Платонов окончательно разрывает свои отношения с Наденькой.

Гущина в бешенстве из-за пропажи документов и грозит родственникам судом. В разгар скандала Кац объявляет, что паспорт отца Леры взяла она. Калерия собирает подписи против Савченко. Борзова встает на ее сторону. Аня просит Леху помочь ей найти доказательства невиновности Матвея.

На педсовете учителя разбирают вчерашнее происшествие на соревнованиях. Калерия и Борзова настроены против Степнова. Папа Леры обнаруживает пропажу своих документов, Гущина считает, что он спрятал их специально, чтобы не прописывать родственников в квартиру. Степнов сообщает Савченко о своем намерении уволиться из школы. Гуцул, узнав об увольнении Степнова, пытается исправить ситуацию. Лужина рассказывает одноклассникам, что Калерия обещала помочь Зеленовой получить медаль, их разговор слышит Белута.

Учителя озабочены отсутствием дяди Пети на рабочем месте. Неожиданно охранник появляется в сопровождении милиционеров. Девочки узнают, что Наташа живет у Лены. Белута говорит Калерии о том, что он знает правду о пропаже школьного ноутбука. Он обещает не выдавать учительницу в обмен на хорошие оценки.

Калерия обвиняет Савченко во взяточничестве, ссылаясь на завышенные оценки Жени.

Узнав о проблемах Наташи, Лагуткин прерывает гастрольный тур. Стас предлагает собрать подписи против Калерии.

Наташа приходит к Лене и просит подругу вернуться в школу. Бабушка Зеленовой хлопочет о медали для внучки.

Отец Леры решается на неприятный разговор с родственниками. Лена намерена уйти из школы.