Зеленова, услышав речь Юрия, уходит с концерта. Матвей говорит Полине, что разочаровался в ней. Вопреки ожиданиям Леры, Борзова совсем не радуется встрече с дочерью. Наташа, узнав страшную правду о Юре, убегает со сцены. Папа Жени рассказывает дочери о визите к Суханову. Родители Наташи узнают о проблемах Юрия. Мама Наташи запрещает дочери общаться с ним. Лена по телефону обращается за помощью к своим родителям. Закончив разговор, она с удивлением обнаруживает, что в квартире кроме деда еще кто-то есть... Борзова решает уничтожить инструменты "Ранеток"...