Светочка снова начинает проявлять интерес к Степнову. Завхоз подозревает, что причиной тому колдовство тети Лиды. Борзова и Шинский обсуждают прошедший концерт, и Шинский замечает, что Нюта напоминает ему Октябрину в юности.

Женя предупреждает девчонок, чтобы они не оставляли инструменты без присмотра. Гущина приходит в школу устраиваться на работу.

Рассказов приходит к директору детдома, где живет Нюта, и просит её, помочь девочке уладить конфликт с детдомовскими ребятами. Лена обвиняет Гущину в том, что ее дед попал в больницу. Гущина и Жданов погоняют Лену. Семенов устраивает Шубиной очередной розыгрыш. Белута заступается за мать. Каримова рассказывает Савченко свою историю и сообщает о том, что увольняется из школы.

Стас сообщает Лебедевой и Зеленовой, что "Ранетки" снова в полном составе. Рассказов советует Каримовой не упускать свою любовь.

Белута рассказывает Ане, что его родители помирились. Савченко предлагает группе Стаса выступить на городском концерте самодеятельности. Об этом мероприятии также узнают "Ранетки".

Степнов расстроен плохими лецензиями на фильм. Рассказов пытается отвлечь друга от грустных мыслей.

Аня рассказывает Белуте о его отце. Наденька придумывает способ, как отомстить Лебедевой и Зеленовой за оскорбления. "Ранетки" разыскивают Нюту.